SSYS: 4 futuristische 3D-Druck-Technologieaktien, die man im Auge behalten sollte

Die Tech-Branche hat nach den Rückgängen im letzten Jahr die Wende geschafft. Der Technology Select Sector SPDR Fund (XLK) hat seit Jahresbeginn 35,5 % zugelegt und übertraf damit die Zuwächse des breiteren SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY) von 12,8 % im gleichen Zeitraum.

Darüber hinaus könnte es angesichts der robusten Aussichten des Teilsektors 3D-Druck ratsam sein, Nano Dimension Ltd. (NNDM), Materialise NV (MTLS), Stratasys Ltd. (SSYS) und Proto Labs, Inc. (PRLB) im Auge zu behalten.

Bevor wir uns mit den Fundamentaldaten der Aktien befassen, werfen wir einen Blick auf die 3D-Druckbranche.

Die 3D-Druckindustrie hat einen Durchbruch erzielt, indem sie mehrere Anwendungsfälle in Branchen wie der Automobilindustrie, dem Gesundheitswesen und dem Bauwesen gefunden hat. Fast jeder fünfte Hersteller in den USA nutzt 3D-Drucktechnologien. Darüber hinaus wird erwartet, dass in diesem Jahr weltweit über 2,46 Millionen Einheiten industrieller 3D-Drucker ausgeliefert werden.

Die aggressive Forschung und Entwicklung sowie die wachsende Nachfrage nach Prototyping-Anwendungen aus verschiedenen Branchen treiben den 3D-Druckmarkt voran. Laut Precedence Research wird der globale 3D-Druckmarkt bis 2032 ein Volumen von 98,31 Milliarden US-Dollar erreichen und zwischen 2023 und 2032 mit einer jährlichen Wachstumsrate von 18,9 % wachsen.

Lassen Sie uns angesichts dieser förderlichen Trends die grundlegenden Aspekte der vier Auswahlmöglichkeiten für Technologie – 3D-Druck analysieren, beginnend mit der vierten Option.

Aktie Nr. 4: Nano Dimension Ltd. (NNDM)

NNDM mit Hauptsitz in Ness Ziona, Israel, ist auf additive Elektronik spezialisiert und bietet 3D-Drucker, Robotik und Software für die Produktion fortschrittlicher elektronischer Komponenten. Sie bieten innovative Lösungen für die Elektronikfertigung unter Verwendung proprietärer Materialien und Technologien.

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Am 27. September gab NNDM bekannt, dass es ein Patent für die Analyse umfangreicher Protokollströme von Industriemaschinen in Echtzeit angemeldet hat. Es spiegelt das Engagement von NNDM wider, seine auf Deep Learning basierende KI im 3D-Druck und in der additiven Fertigung voranzutreiben und dem Unternehmen möglicherweise neue Möglichkeiten zu eröffnen.

Am 19. September gab NNDM bekannt, dass es vom israelischen Gericht die Genehmigung zur Fortsetzung seines Aktienrückkaufplans erhalten hat, der das Management des Unternehmens ermächtigt, von Zeit zu Zeit American Depository Shares (ADSs) zurückzukaufen. Es wird erwartet, dass sich dadurch die Bilanz und die Rendite für die Aktionäre verbessern.

Im zweiten Geschäftsquartal, das am 30. Juni 2023 endete, stieg der Umsatz von NNDM im Jahresvergleich um 32,8 % auf 14,74 Millionen US-Dollar, während der bereinigte Bruttogewinn um 57,9 % gegenüber dem Vorjahreswert auf 7,01 Millionen US-Dollar stieg.

Darüber hinaus stieg der Nettobarmittelbestand des Unternehmens aus Investitionstätigkeit deutlich auf 75,58 Millionen US-Dollar. Die gesamten kurzfristigen Verbindlichkeiten von NNDM beliefen sich zum 30. Juni 2023 auf 29,27 Millionen US-Dollar, was einem Rückgang von 15,2 % gegenüber 34,51 Millionen US-Dollar zum 30. Juni 2022 entspricht.

Im vergangenen Jahr legte die Aktie um 14,6 % zu und schloss ihre letzte Handelssitzung bei 2,67 $. Seit Jahresbeginn ist es um 16,1 % gestiegen.

Die soliden Aussichten von NNDM spiegeln sich in seinen POWR-Bewertungen wider. NNDM hat die Note B für Momentum. Es belegt Platz 4 unter 10 Aktien in der Branche „Technologie – 3D-Druck“. Die POWR-Bewertungen werden unter Berücksichtigung von 118 verschiedenen Faktoren berechnet, wobei jeder Faktor optimal gewichtet wird.

Zusätzlich zu den oben genannten POWR-Bewertungen haben wir auch NNDMs Bewertungen für Wachstum, Wert, Stabilität, Stimmung und Qualität vergeben. Hier finden Sie alle NNDM-Bewertungen.

Aktie Nr. 3: Materialise NV (MTLS)

MTLS mit Hauptsitz in Leuven, Belgien, ist in den Bereichen additive Fertigung und medizinische Software tätig und bietet 3D-Druckdienstleistungen und Softwarelösungen an. Das Unternehmen besteht aus drei Segmenten: Materialise Software; Materialise Medical; und Materialise Manufacturing.

Am 27. September stellte MTLS eine 3D-gedruckte Brille aus einem innovativen durchscheinenden Material vor. Dieses Material erweitert das Geschäft von MTLS, indem es die Designmöglichkeiten für Brillenhersteller erweitert und so der Verbrauchernachfrage gerecht wird. Diese Innovation könnte zum Wachstum des Unternehmens auf dem Brillenmarkt beitragen.

Am 23. August gab MTLS die Eröffnung einer neuen 3D-Druckanlage in den Vereinigten Staaten bekannt, die auf die Herstellung personalisierter kranio-maxillofazialer (CMF) Implantate aus Titan für die rekonstruktive Gesichtschirurgie spezialisiert ist. Dadurch soll die operative Leistungsfähigkeit des Unternehmens gesteigert werden.

Der Umsatz von MTLS stieg im zweiten Geschäftsquartal, das am 30. Juni endete, im Jahresvergleich um 11,6 % auf 70,42 Millionen US-Dollar, während der Bruttogewinn gegenüber dem Vorjahreswert um 15,7 % auf 40,26 Millionen US-Dollar stieg.

Das bereinigte EBITDA belief sich auf 4,76 Millionen Euro (5 Millionen US-Dollar), was einer Steigerung von 12,1 % gegenüber dem Vorjahresquartal entspricht. Außerdem beliefen sich die gesamten kurzfristigen Verbindlichkeiten von MTLS zum 30. Juni 2023 auf 98,33 Millionen Euro (103,34 Millionen US-Dollar) und sanken um 7,3 % gegenüber 106,11 Millionen Euro (111,51 Millionen US-Dollar) zum 31. Dezember 2022.

Street geht davon aus, dass der Umsatz von MTLS im laufenden Quartal (Ende Dezember 2023) im Jahresvergleich um 8,9 % auf 73,31 Millionen US-Dollar steigen wird. Für das laufende Jahr (Geschäftsjahr 2023) wird der Umsatz voraussichtlich 286,80 Millionen US-Dollar erreichen, was einer Steigerung von 15,1 % gegenüber dem Vorjahr entspricht.

Die Aktie ist in den letzten fünf Tagen um 2,8 % gefallen und schloss die letzte Handelssitzung bei 5,03 $.

Es ist keine Überraschung, dass MTLS eine Gesamtbewertung von B hat, was in unserem POWR-Bewertungssystem einem Kauf entspricht.

Es hat die Note „A“ für den Wert und die Note „B“ für die Stimmung. Innerhalb derselben Branche liegt es auf Platz 3.

Über das oben Gesagte hinaus haben wir MTLS auch hinsichtlich Wachstum, Dynamik, Stabilität und Qualität bewertet. Hier erhalten Sie alle MTLS-Bewertungen.

Aktie Nr. 2: Stratasys Ltd. (SSYS)

SSYS bietet polymerbasierte 3D-Drucklösungen und bietet eine Reihe von 3D-Drucksystemen, Materialien, Software und Dienstleistungen für verschiedene Branchen, darunter Automobil, Luft- und Raumfahrt und Gesundheitswesen.

Am 27. September gab SSYS den Abschluss des Verkaufs der Urethananlagen von Stratasys Direct, Inc. in Poway, Kalifornien, an die Lamarjean Group, dba, als PolyCraft Tech bekannt.

Dr. Yoav Zeif, CEO von SSYS, sagte: „Dies ist ein wichtiger Schritt bei der Ausrichtung des Geschäfts auf die Wachstumsstrategie des Unternehmens und der Straffung der Organisation für mehr Effizienz.“

Im August erklärte SSYS, dass sein kürzlich eingeführter Multimaterial-3D-Drucker 3 DentaJet in Dentallaboren als kostengünstige Einstiegslösung zur Steigerung der Produktivität beliebt geworden sei. Dies spiegelt die Fähigkeit des Unternehmens wider, seinen Kunden innovative Produkte anzubieten.

Der Nettoumsatz von SSYS belief sich im zweiten Geschäftsquartal, das am 30. Juni endete, auf 159,75 Millionen US-Dollar, während der Non-GAAP-Bruttogewinn 77,51 Millionen US-Dollar betrug. Das Non-GAAP-Betriebsergebnis stieg im Jahresvergleich um 158,9 % auf 5,01 Millionen US-Dollar.

Der Non-GAAP-Nettogewinn des Unternehmens stieg im Jahresvergleich um 115,6 % auf 2,53 Millionen US-Dollar. Außerdem stieg der Non-GAAP-Gewinn pro Aktie im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 100 % auf 0,04 US-Dollar.

Analysten gehen davon aus, dass der Umsatz von SSYS für das im Dezember 2023 endende Quartal im Jahresvergleich um 9,4 % auf 174,16 Millionen US-Dollar steigen wird. Es wird erwartet, dass der Gewinn pro Aktie im selben Quartal gegenüber dem Vorjahreswert um 42,9 % auf 0,10 US-Dollar steigen wird. Es übertraf in jedem der letzten vier Quartale die Konsens-EPS-Schätzungen, was beeindruckend ist.

Die Aktie brach im Tagesverlauf leicht ein und schloss die letzte Handelssitzung bei 11,39 $.

Die POWR-Bewertungen von SSYS spiegeln solide Aussichten wider. Es hat eine Gesamtbewertung von B, was in unserem proprietären Bewertungssystem einem Kauf entspricht.

Es ist die Nummer 2 in derselben Branche. Es hat die Note B für Wachstum und Dynamik. Klicken Sie hier, um die Wert-, Stabilitäts-, Stimmungs- und Qualitätsbewertungen von SSYS anzuzeigen.

Aktie Nr. 1: Proto Labs, Inc. (PRLB)

PRLB ist ein globaler digitaler E-Commerce-Hersteller, der sich auf kundenspezifische Prototypen und On-Demand-Produktionsteile unter Verwendung verschiedener Technologien spezialisiert hat, darunter Spritzguss, CNC-Bearbeitung und 3D-Druck. Die Dienstleistungen des Unternehmens richten sich an Entwickler und Ingenieure aus verschiedenen Branchen.

Am 17. Juli kündigte PRLB die Erweiterung seiner CNC-Bearbeitungskapazitäten an, um beschleunigtes Eloxieren und Chromatieren von Aluminiumkomponenten anzubieten und so maßgeschneiderte Teile mit Beschichtung in nur vier Tagen zu ermöglichen. Diese Erweiterung sollte die Einnahmequelle des Unternehmens erhöhen.

Der Gesamtumsatz von PRLB für das zweite Quartal, das am 30. Juni 2023 endete, belief sich auf 122,27 Millionen US-Dollar. Der Non-GAAP-Bruttogewinn belief sich auf 53,93 Millionen US-Dollar. Die Betriebseinnahmen des Unternehmens stiegen im Jahresvergleich um 7,8 % auf 5,61 Millionen US-Dollar.

In den sechs Monaten bis zum 30. Juni stiegen der Nettobarmittelzufluss aus betrieblicher Tätigkeit sowie der Bestand an Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 2,7 % bzw. 21,6 % auf 31,87 Mio. US-Dollar bzw. 66,49 Mio. US-Dollar.

Street geht davon aus, dass der Umsatz der PRLB im Geschäftsjahr 2024 im Jahresvergleich um 3,3 % auf 507,07 Millionen US-Dollar steigen wird. Es wird erwartet, dass der Gewinn je Aktie im selben Jahr gegenüber dem Vorjahr um 6,2 % auf 1,24 US-Dollar steigen wird. Es übertraf in jedem der letzten vier Quartale die EPS-Schätzungen von Street.

Die Aktie hat seit Jahresbeginn leicht zugelegt und schloss die letzte Handelssitzung bei 25,59 $.

Es ist keine Überraschung, dass PRLB eine Gesamtbewertung von B hat, was in unserem proprietären Bewertungssystem einem Kauf entspricht.

Es hat die Note B für Wert, Dynamik und Qualität. Innerhalb der Branche liegt es an erster Stelle.

Über das oben Gesagte hinaus haben wir PRLB-Bewertungen auch für Wachstum, Stabilität und Stimmung vergeben. Hier erhalten Sie alle PRLB-Bewertungen.

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SSYS-Aktien wurden am Montagnachmittag bei 11,62 US-Dollar pro Aktie gehandelt, ein Plus von 0,23 US-Dollar (+2,02 %). Seit Jahresbeginn ist SSYS um -2,02 % gesunken, während der Referenzindex S&P 500 im gleichen Zeitraum um 15,40 % gestiegen ist.

Anushka ist eine Analystin, deren Interesse daran, die Auswirkungen umfassenderer wirtschaftlicher Veränderungen auf die Finanzmärkte zu verstehen, sie dazu motivierte, eine Karriere im Investment Research einzuschlagen. Mehr...